nhà cái uy tín Nếu bạn có một OCIO thực sự bên cạnh thì sao?
Chúng tôi đã thiết kế mô hình OCIO của mình vào năm 1987 để bao gồm những gì chúng tôi tin là những đặc điểm tốt nhất của một văn phòng đầu tư nội bộ. Đối với chúng tôi, một OCIO thực sự không phải là những giải pháp từng phần; đó là việc cung cấp đầy đủ những gì mà CIO nội bộ có thể cung cấp: tính độc lập và liêm chính, khả năng tiếp cận kiến trúc mở, quy trình đầu tư nghiêm ngặt, thực thi minh bạch và có trách nhiệm, cũng như một nhóm có quy mô có chủ ý để biết cả thị trường và các ưu tiên của bạn.Đó là những mô hình mà các tổ chức thường hình dung nhưng hiếm khi có năng lực nội bộ hoặc quy mô để xây dựng.
Bộ giải pháp đầu tư và hỗ trợ đầy đủ.
Với tư cách là OCIO của bạn, chúng tôi đóng vai trò là nhóm đầu tư đầy đủ của bạn. Strategic cung cấp một bộ dịch vụ toàn diện để giúp bạn quản trị, triển khai và giám sát một cách tự tin. Vai trò của chúng tôi là giúp đảm bảo các quyết định được đưa ra đầy đủ thông tin, được phối hợp và phù hợp với các mục tiêu dài hạn.
Chúng tôi cung cấp lời khuyên và giáo dục thực tế về quản trị cũng như các phương pháp hay nhất về ủy thác, giúp bạn xây dựng khuôn khổ ra quyết định vững chắc. Từ việc đặt mục tiêu đầu tư và thông số rủi ro đến định hình chính sách thanh khoản, chúng tôi giúp bạn đảm bảo chiến lược của mình bắt đầu trên nền tảng vững chắc.Quản trị rõ ràng hỗ trợ các quyết định đầu tư rõ ràng.
Chính sách được xây dựng tốt là nền tảng cho việc triển khai có kỷ luật. Chúng tôi hợp tác với bạn để xác định mục tiêu tổng thể, mức độ chấp nhận rủi ro (bao gồm cả rủi ro doanh nghiệp) và nhu cầu thanh khoản. Nhóm của chúng tôi hướng dẫn bạn trong việc tạo Chính sách đầu tư và Phân bổ tài sản chiến lược bao gồm các loại tài sản, mục tiêu phân bổ và phạm vi cho phép. Chúng tôi cũng có thể kết hợp các nguyên tắc SRI/ESG nếu muốn.
Chúng tôi quản lý toàn bộ vòng đời đầu tư: lựa chọn, giám sát và chuyển đổi người quản lý; lập kế hoạch phân phối hoặc chiến lược dựa trên trách nhiệm pháp lý; và giám sát việc quản lý tiền mặt. Chúng tôi cũng điều chỉnh danh mục đầu tư của bạn cho phù hợp với điều kiện thị trường thông qua việc điều chỉnh danh mục đầu tư và chiến thuật cũng như phù hợp với chính sách thông qua tái cân bằng có kỷ luật.Quy trình của chúng tôi nhằm mục đích duy trì sự gắn kết của danh mục đầu tư thông qua các thị trường đang phát triển.
Chúng tôi xem xét cẩn thận tất cả cổ phần có được trước khi tham gia. Đối với những tài sản nắm giữ hợp lý để giữ lại hoặc có tính thanh khoản kém (chẳng hạn như vốn cổ phần tư nhân), chúng tôi "áp dụng" hoặc cung cấp giám sát liên tục và báo cáo minh bạch, đảm bảo những tài sản này vẫn được tích hợp vào chiến lược tổng thể của bạn.Các vị trí này nhận được kỷ luật và sự quan tâm giống như các vị trí còn lại trong danh mục đầu tư.
Quy trình thẩm định của chúng tôi bao gồm cả rủi ro đầu tư và hoạt động. Chúng tôi xem xét việc quản trị, kiểm soát và tài liệu dành cho người quản lý và phương tiện, đồng thời cung cấp hỗ trợ pháp lý cho việc đàm phán và thực thi.Khả năng lập mô hình của chúng tôi giúp sớm giải quyết các vấn đề và hỗ trợ việc đưa ra quyết định sáng suốt.
Chúng tôi giúp bạn truyền đạt rõ ràng phương pháp đầu tư và trạng thái danh mục đầu tư của mình với hội đồng quản trị, lãnh đạo cấp cao, nhà tài trợ và các bên liên quan khác để tạo dựng niềm tin và sự liên kết.Giao tiếp hiệu quả củng cố khả năng quản trị và củng cố sự đồng thuận.
Chúng tôi xử lý các chi tiết hoạt động, từ điều phối người giám sát và người môi giới chính đến thanh toán giao dịch và hỗ trợ tuân thủ, để nhóm của bạn có thể tập trung vào chiến lược.Mục tiêu là giảm ma sát và duy trì hoạt động liên tục.
Báo cáo của chúng tôi mang lại sự rõ ràng: phân tích hiệu suất và danh mục đầu tư đầy đủ, phân bổ và tổng hợp dữ liệu, cùng với kết quả đầu ra để hỗ trợ nhóm tài chính của bạn.Chúng tôi nhấn mạnh tính minh bạch để các quyết định có thể được xem xét và hiểu một cách dễ dàng.
"Quản lý rủi ro không phải là dự đoán tương lai. Hãy coi đó là sự nhất quán dựa trên kinh nghiệm."
“Hoạt động xuất sắc là nhiều việc nhỏ được thực hiện tốt một cách nhất quán.”
“Rủi ro không tự bộc lộ—bạn phải tìm kiếm nó.”
"Chúng tôi xử lý quy trình để khách hàng có thể tập trung vào kết quả."
Quy trình đầu tư
Quy trình đầu tư của chúng tôi được xây dựng dựa trênkỷ luật, minh bạch, và mộttập trung cao độ vào sự thành công của khách hàng. Chúng tôi tin rằng thị trường phản ánh các nguyên tắc cơ bản, nhưng những quyết định chủ động, sáng suốt có thể phát hiện ra những cơ hội mà người khác bỏ qua. Sử dụng phân tích nâng cao và hệ thống rủi ro độc quyền của chúng tôi, chúng tôi quản lý rủi ro một cách có chủ đích và cố gắng điều chỉnh mọi quyết định phù hợp với mục tiêu của bạn. Từ việc phân bổ tài sản chiến lược và lựa chọn người quản lý đến xây dựng danh mục đầu tư và quản lý liên tục, chúng tôi áp dụng cách tiếp cận toàn diệnđược thiết kế dành riêng cho khách hàng để hỗ trợ các mục tiêu danh mục đầu tư dài hạnđồng thời kiểm soát rủi ro.
Phân bổ tài sản
Chiến lược hiệu chỉnh việc phân bổ tài sản với mục tiêu tối đa hóa khả năng thành công của khách hàng. Chúng tôi cố gắng xây dựng nền tảng quản trị và giáo dục vững chắc, hợp tác chặt chẽ để hiểu rõ kế hoạch chiến lược của tổ chức bạn và rủi ro doanh nghiệp.
Quyền truy cập của người quản lý
Chúng tôi cho phép tiếp cận những người mà chúng tôi tin là những người quản lý giỏi nhất trong các loại tài sản. Mạng lưới ngành sâu và nghiên cứu chuyên sâu của chúng tôi cho phép chúng tôi tìm nguồn alpha đa dạng, đàm phán các điều khoản đầu tư đặc biệt và chiết khấu phí cho cơ sở khách hàng của mình.
Xây dựng danh mục đầu tư
Chiến lược chấp nhận rủi ro có chủ đích với mục tiêu đền bù thỏa đáng cho rủi ro đã gánh chịu. Quy trình xây dựng danh mục đầu tư của chúng tôi được thiết kế với mục đích tối ưu hóa alpha đồng thời giảm rủi ro, tập hợp các nhà quản lý có chiến lược bổ sung cho nhau để tăng cường đa dạng hóa và giảm biến động tổng thể.
Tiếp tục quản lý
Chúng tôi liên tục đấu tranh để giành được mọi điểm cơ bản mà chúng tôi có thể thêm vào lợi nhuận của khách hàng. Điều này bao gồm tái cân bằng, nghiêng về chiến thuật, tuyển dụng và sa thải người quản lý kịp thời, thương lượng phí và điều khoản của người quản lý, quản lý rủi ro mạnh mẽ và quản lý trực tiếp các hợp đồng tương lai, ETF, Kho bạc, TIPS và lớp phủ alpha. Chúng tôi cũng xác định các khoản đầu tư cơ hội, đặc biệt là trong thời kỳ thị trường biến động.
Thị trường tư nhân & Đầu tư thay thế
Phương pháp tiếp cận thị trường tư nhân và các lựa chọn thay thế của Strategic được xây dựng dựa trên kinh nghiệm hàng thập kỷ, mối quan hệ lâu dài trong ngành và cam kết tiếp cận khách hàng một cách công bằng.Lợi thế cạnh tranh của chúng tôi bao gồm:
Danh tiếng và mạng lưới của chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các chiến lược được săn đón, thường không dành cho các nhà đầu tư mới. Chúng tôi phân bổ những cơ hội này một cách công bằng giữa các khách hàng, không giống như nhiều công ty tư vấn nơi những khách hàng lớn nhất nhận được quyền tiếp cận ưu đãi.Điều này giúp đảm bảo quyền truy cập phù hợp với chiến lược của từng khách hàng thay vì quy mô hoặc tầm ảnh hưởng của tổ chức.
Chúng tôi tìm kiếm các nhà quản lý có kỹ năng trên nhiều lựa chọn thay thế, bao gồm vốn mạo hiểm, vốn cổ phần tăng trưởng, mua lại truyền thống, bất động sản, quỹ phòng hộ, tín dụng tư nhân và chiến lược cơ hội. Mạng lưới rộng lớn nàyhỗ trợđa dạng hóa và tăng cường xây dựng danh mục đầu tư.
Các lựa chọn thay thế được chọn trong bối cảnh tổng danh mục đầu tư của bạn, tập trung vào rủi ro, độ nhạy cảm về giá và khai thác sự kém hiệu quả của thị trường.Trọng tâm là lựa chọn có kỷ luật trong khuôn khổ danh mục đầu tư mạch lạc.
Đối với các quỹ phòng hộ, chúng tôi nhắm mục tiêu có hệ số alpha cao với mức độ tương quan thấp với các thị trường rộng lớn, cố gắng tập hợp các danh mục đầu tư đạt được lợi nhuận vượt mức với rủi ro thấp hơn. Trong lĩnh vực vốn cổ phần tư nhân, chúng tôi nhấn mạnh đến các nhà quản lý hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm, vốn cổ phần tăng trưởng và mua lại thị trường trung bình/thấp hơn, tránh các quỹ lớn để ủng hộ các phân khúc thị trường hiệu quả hơn.Quy trình xây dựng của chúng tôi nhằm cân bằng giữa cơ hội và nhận thức về rủi ro.
Danh mục đầu tư bất động sản được cấu trúc với mục tiêu lợi nhuận tuyệt đối, đa dạng hóa và phòng ngừa lạm phát.Tính linh hoạt và kỷ luật hướng dẫn cách kết hợp các mức độ hiển thị này.
