온라인 카지노 미쓰이 OSK 라인즈, 공개매수 결과 발표
Utoc Corporation 온라인 카지노 및 자회사 양도

2006년 2월 28일

즉시 출시용
미쓰이 OSK 라인즈(주)
재고 코드: 9104
도쿄 증권거래소 제1부, 오사카 제1부 상장
증권거래소, 나고야 증권거래소 제1부, 삿포로 증권
거래소 및 후쿠오카 증권거래소
대표이사 사장/집행임원: 아시다 아키미츠

도쿄 - 미쓰이 OSK Lines, Ltd(회사, 사장: 아시다 아키미츠)는 2006년 2월 27일자로 Utoc Corporation(코드 #9358, 이하 "대상 회사"라 함)의 온라인 카지노 공개 공모 기간이 종료되었음을 오늘 발표했습니다 본 행사는 2006년 2월 6일에 시작되었습니다 또한 공개 매수의 결과로 Utoc은 2006년 3월 7일부터 회사의 자회사가 될 예정입니다 공개매수 결과는 다음과 같습니다

나 공개매수 결과

1 공개매수개요(2006년 2월 3일 공고)

1 제안을 입찰하는 회사의 이름 및 주소:

미쓰이 OSK 라인즈(주)
도쿄도 미나토구 도라노몬 2-1-1

2 대상 회사 이름:

유톡 온라인 카지노회사

3 입찰에 제공되는 온라인 카지노 유형:

보통주

4 입찰 기간:

2006년 2월 6일(월)부터 2월 27일(월)까지 22일

5 공개매수 가격:

주당 461엔

2 공개매수 결과

• 구독 상태
  

  공개 매수에서 추구하는 온라인 카지노 수 등	5,390,000
  공개 제안에서 추구하는 온라인 카지노 수	5,390,000
  공개 제안의 초과 온라인 카지노 수	0
  청약한 총 온라인 카지노 수 등	6,700,551
  총 구매 온라인 카지노 수 등	5,390,551

• 공개매수의 성공과 실패
  

  청약된 온라인 카지노의 총수(6,700,551주)가 공개매수 공고 및 공개매수 공고에 명시된 공개매수 온라인 카지노수(5,390,000주)를 초과하므로 회사는 초과 온라인 카지노을 모두 모집하지 않고 비례비율 방식에 따라 해당 온라인 카지노 매입에 관한 기타 결제를 양도 및 수행합니다 발행인 이외의 당사자에 의한 온라인 카지노 공개매수의 공개에 관한 증권거래법 제27조 13항 제5호 및 내각법 제32호에서 규정하고 있습니다

  총 개수 구독 주주	총 개수 주가 구독됨	총 개수 온라인 카지노 구매	총 개수 반환될 온라인 카지노
  29	6,700,551	5,390,551	1,310,000

• 비례비율법에 의한 공개매수 계산방법
  청약 주주로부터 구매한 총 온라인 카지노 수는 비례 백분율 계산 방법의 결과로 발생한 한 단위 이하의 온라인 카지노 수를 반올림하여 계산한 것으로, 공개 매수에서 요구되는 온라인 카지노 수보다 적습니다 따라서 회사는 공개매수에서 구하는 온라인 카지노수에 도달할 때까지 반올림에 의해 절단된 온라인 카지노수가 가장 많은 주주의 순서로 각 청약주주로부터 추가청약온라인 카지노수(추가청약온라인 카지노수 1단위를 초과하는 경우에는 청약주수로 한다)를 매입하였다
• 공개 매수 후 총 구매 온라인 카지노 수 및 소유 비율
  

  공개 제안 이전에 소유한 온라인 카지노 수:

  9,072,975 (지분율 3117%)

  공개 매수 후 소유한 온라인 카지노 수:

  14,463,526 (지분율 4969%)

  참고1:

  소유 비율은 대상 회사가 발행한 총 온라인 카지노 수: 29,106,000(2005년 9월 30일 기준)을 기준으로 계산됩니다

  참고2:

  공개매수 후 회사 및 연결자회사의 지분율은 약 51%가 될 예정이며, 대상회사는 연결자회사가 될 예정입니다

  참고3:

  소유율 계산은 소수점 셋째자리에서 소수점 둘째자리까지 반올림됩니다

• 공개매수에 필요한 자금: 2,485,044천엔

3 정산방법 및 개시일

• 공개 매수 대리인, 은행 및 본사 주소:
  도쿄도 치요다구 마루노우치 1-8-1 다이와 증권 SMBC
  도쿄도 치요다구 오타마치 2-6-4 다이와 증권
• 결제개시일 : 2006년 3월 7일(화)
• 정산방법
  공개 매수를 통한 구매 통지는 공개 매수 완료 후 즉시 청약 주주(외국 주주의 경우 상임 대리인)의 주소로 우편으로 발송됩니다
  구매는 현금으로 이루어집니다 매입온라인 카지노의 대금은 청약주주의 지시에 따라 결산개시일 이후 즉시 청약주주가 지정하는 장소로 발송하거나 공개매수 대리점의 본점 또는 지점에서 지급합니다

4 공개매수보고서 사본을 공개 열람할 수 있는 장소

미츠이 OSK Lines, Ltd 도쿄 본사:

도쿄도 미나토구 도라노몬 2-1-1

미쓰이 OSK Lines, Ltd 오사카 연락 사무소:

오사카시 기타구 나카노시마 3-6-32

도쿄 증권 거래소:

도쿄도 주오구 니혼바시 가부토초 2-1

II 자회사 양도

위의 공개매수 결과로 회사는 대상 회사의 발행 온라인 카지노 총수의 약 51%를 직간접적으로 인수했습니다 따라서 대상회사는 회사의 자회사가 됩니다

1 자회사 개요

• 회사명: (주)유톡
• 대표: 나카가와 히로유키 사장
• 주소: 요코하마시 나카구 벤텐도리 6-85
• 재단: 1915년 12월 8일
• 주요사업: 항만 및 항만운송, 물류서비스, 플랜트 및 기계설치, 부동산 등
• 납입자본금: 1,455,300천엔(2005년 9월 30일 현재)
• 대주주 (2005년 9월 30일 현재)주주비율(%)
  

  미츠이 OSK 라인즈(주)	31.17
  미쓰이물산(주)	12.31
  일본신탁서비스은행(주) (재신뢰 수혜자에 대한 서비스 신뢰, 미쓰이자산신탁은행 /CMTB온라인 카지노투자(주)신탁계좌)	4.85
  일본 마스터 트러스트 은행(신탁 계좌)	3.01
  미쓰이 스미토모 보험 온라인 카지노회사	2.80
  요코하마 은행	2.65
  미쓰이 생명 보험 온라인 카지노회사	2.42
  미쓰이 스미토모 은행	2.31
  BNP파리바증권서비스 (대리: 홍콩 및 상하이 은행 도쿄 지점)	1.81
  신탁관리서비스은행 (증권투자신탁계좌)	1.79

• 최근 회계연도 경영실적 및 전망

  통합

  (단위: 천엔)

  	2002회계연도 2003년 3월 종료	2003회계연도 2004년 3월 종료	2004회계연도 2005년 3월 종료
  수익	36,247,321	34,384,376	35,370,954
  경상소득	1,115,900	786,398	1,801,200
  순이익	769,536	151,297	1,952,184

  비통합

  (단위: 천엔)

  	2002회계연도 2003년 3월 종료	2003회계연도 2004년 3월 종료	2004회계연도 2005년 3월 종료
  수익	30,151,216	26,780,318	27,395,613
  경상소득	709,032	256,965	1,106,662
  순이익	439,262	56,478	500,935

2 자회사 편입예정일
2006년 3월 7일(화)

3 예측에 미치는 영향
대상 회사는 2006년 3월 7일자로 회사의 자회사가 될 예정입니다 또한, 이 공개매수 실행의 결과로 회사의 2006년 3월에 종료되는 2005 회계연도의 사업 성과에 중대한 영향을 미치지 않을 것입니다